消費電子或重新洗牌 疫情對手機、5G基建及汽車供應鏈沖擊大

  • 2020-03-30 20:57:24
  • 森展集團
全球市場研究機構TrendForce在3月30日發布的最新分析報告中,整理了新冠肺炎疫情下,截至2020年3月26日各關鍵零組件及下游產業的最新狀況,深入分析疫情對高科技產業的影響。
隨著疫情在全球快速蔓延,TrendForce將2020年智能手機的生產總數擴大下修至12.9億部,較去年衰退7.8%,主要反應第二季全球性的金融沖擊,其中又以疫情嚴重的歐美市場影響為最大。
TrendForce指出,由于全球經濟受疫情影響表現疲軟,直接打擊終端消費型電子產品的需求,對智能型手機產業的市場影響主要體現在需求向后遞延,換機周期再延長以及單機平均消費金額(ASP)下降等。品牌市占方面,由于產業供應鏈人事支出增加以及貿易匯差等,將持續惡化其獲利表現,品牌市占可能面臨重新洗牌。于此同時,百年來最大的金融動蕩也讓后續發展存在更多變量,由于疫情尚未緩解,TrendForce表示,對于下半年智能手機的景氣難以樂觀看待,手機市場衰退幅度恐進一步擴大。
另外受到影響的是5G通信相關的產業鏈。根據TrendForce的數據,全球目前有超過50%的光纖、光纜研發生產位于中國武漢,相關產品有光通訊組件、光傳輸設備與5G零組件。隨著疫情延燒至光通訊產業,5G基地臺關鍵零組件供貨商多位于湖北,使上半年5G網絡建置進度和運營商5G服務推出受到不小沖擊。
TrendForce指出,由于5G基地臺需要更多且升級光纖,如5G基地臺超密集組網(Ultra Dense Deployment, UDN)催生光纖光纜規模需求,使5G需求是4G的2倍或更多,加上5G時代承載帶寬需求提升,網絡扁平化及大型數據中心機房和數據中心之互聯,對骨干網絡帶來挑戰。TrendForce預計,若2020年第二季疫情未能有效控制,將影響全球5G網絡、數據中心等基礎設施建置進度。另一方面,因疫情影響全球經濟,使消費信心不足并拖累終端需求,在5G網絡建設旺季延后,以及智能型手機換機需求受到抑制的情況下,2020年5G手機銷售將放緩。
汽車產業也是深受影響的一大行業。TrendForce指出,新冠肺炎對全球汽車產業的影響進一步惡化,原先對中國以外市場的影響最主要來自于缺料,包括韓國、日本和歐洲都有車廠因為缺料而停工,但就在中國陸續開放復工后,卻因為疫情于歐美快速蔓延,使得缺料問題擴及各地供貨商,且帶來如關廠等更大范圍的影響。而受到疫情的沖擊以及近期石油戰造成的股市崩盤,汽車需店面選購及高價值等特性勢必使需求延遲或消失,TrendForce預估2020年第一季全球汽車銷售量將較去年同期萎縮24%,由于中國以外的多個國家仍處疫情高峰,預期第二季也將受到較大影響,使得多數需求將遞延至下半年。
相比之下,泛半導體產業鏈上各個企業所受到的疫情影響目前來看相對可控。
根據TrendForce的報告,在IC設計環節,由于全球主要廠商的終端客戶已提前下單,甚至已完成交貨,所以第一季整體營收表現雖然受到疫情影響,但不至于出現大幅下修。不過,TrendForce也提醒,因為疫情擴大使得未來終端需求能見度降低,尤以專注于智能型手機與消費性電子領域的IC設計業者,第二季營收可能受到較大影響。此外,美國的實體列表政策仍未解除,在兩大逆風因素的影響下,IC設計產業2020年要重回成長可能不甚樂觀。
TrendForce特別指出,雖然中國疫情看似趨緩,但其他主要經濟體疫情急速擴散,將讓全球經濟陷入系統性風險,內存市場恐怕提前反轉進入不景氣周期。與此同時,疫情對消費力的沖擊尤以占總消費比重最高的智能手機影響最為劇烈,消費力的下滑將導致終端產品需求下滑,進而逐步沖擊到上游內存產業的需求。
而在晶圓制造和封測端,TrendForce認為受到的沖擊相對輕微。晶圓制造層面,制造業者得力于廠房高度自動化,目前仍能維持穩定生產,重點擴產計劃在調整策略后也得以進行。不過,TrendForce指出,在疫情蔓延下,臺灣、南韓及歐美日等地區實施入境限制或遠距上班的防疫措施,以及掌握關鍵設備與原料的歐美日系供應鏈狀態,將是后續是否影響營運的關注重點。而封測產業營收在先前受中美貿易戰影響而出現大幅衰退,目前受疫情影響程度則相對輕微,因此預估2020年第一季營收相較去年同期有望持平或成長,但第二季后的表現仍視客戶端的需求而定。
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